در طول روزهایی که شهر ورشو پایتخت لهستان به اشغال نیروهای آلمان نازی درآمده و محله‌ های یهودی ‌نشین یکی پس از دیگری تخریب می ‌شوند، یک موسیقی‌ دان یهودی برای حفظ جان خود دست به هرکاری می ‌زند و ...

یک جوان یهودی در سال ۱۹۱۱ در ولز تلاش می‌کند با فروش خانه به خانه پارچه امرار معاش کند، اما برای این کار باید ملیت خود را پنهان نگه دارد. او در یکی از فروش‌هایش با زن جوان و باوقاری ملاقات می‌کند که پدری اراده‌گرا و برادری یهودستیز دارد. این دو عاشق یکدیگر می‌شوند و دختر باردار می‌شود، اما تازه در این زمان است که او از پیشینه قومی پسر باخبر می‌شود. با وقوع شورش‌های ضد یهودی، این دو مجبور به فرار و از یکدیگر جدا می‌شوند.

کریستف کلمب باور دارد که می‌تواند مسیر جایگزینی برای رسیدن به شرق دور پیدا کند و پادشاه و ملکه اسپانیا را متقاعد می‌کند تا هزینه سفر اکتشافی او را تأمین کنند...